Hyundai Motor India prevede un’IPO da 3 miliardi di dollari da record

Potenziale IPO da record
Performance finanziaria e posizione di mercato
Contesto globale e strategico
Implicazioni sugli investimenti

hyundai motor india prevede un’ipo da 3 miliardi di dollari da record

La divisione indiana del gigante automobilistico sudcoreano Hyundai Motor Co, Hyundai Motor India Limited, si sta preparando a presentare bozze di documenti al regolatore del mercato Sebi per raccogliere circa 3 miliardi di dollari tramite un’offerta pubblica iniziale (IPO), secondo diverse fonti.

La valutazione prevista per l’IPO è compresa tra 18 e 20 miliardi di dollari, il che potrebbe renderla la più grande IPO nella storia dell’India.

Potenziale IPO da record

Se i piani di quotazione avranno successo, supereranno il precedente record stabilito dalla Life Insurance Corporation (LIC) di proprietà statale di quotazione dell’India da 2,7 miliardi di dollari nel 2022.

“Il piano prevede che la presentazione elettronica della bozza del prospetto di falsa pista venga effettuata oggi (14 giugno) con Sebi nella seconda metà. Ma potrebbe estendersi a seconda del ritmo dei ritocchi finali. La questione è interamente un’offerta per vendita (OFS) da parte della casa madre, che prevede di vendere tra 140 e 150 milioni di azioni”, ha detto una delle fonti.

Altre due fonti hanno confermato la stessa cronologia. Citi, HSBC Securities, JP Morgan, Kotak Mahindra Capital e Morgan Stanley sono le banche di investimento che forniscono consulenza sulla transazione, con lo studio legale Shardul Amarchand Mangaldas in qualità di consulente legale della società.

Performance finanziaria e posizione di mercato

Hyundai Motor India Limited è stata la seconda casa automobilistica indiana dopo Maruti Suzuki nell’anno fiscale 2024 in termini di volumi di vendite di passeggeri.

Il prezzo delle azioni della rivale Maruti Suzuki India è aumentato del 24,35% negli ultimi sei mesi, con una capitalizzazione di mercato di circa Rs 4.00.000 crore o quasi 48 miliardi di dollari.

L’unità indiana di Hyundai ha concluso l’anno fiscale 23 con un fatturato di Rs 60.000 crore e profitti di Rs 4.653 crore, rendendola la più alta tra le case automobilistiche non quotate nel paese, secondo Autocar Professional.

L’India ha rappresentato circa il 13% delle vendite globali di Hyundai nel 2023, con modelli come i20, Verna, Creta, Aura e Tucson che hanno contribuito al suo successo. Anche l’unità indiana ha registrato le vendite nazionali più alte di sempre nel 2023, superando la soglia dei sei lakh.

Contesto globale e strategico

L’Economic Times ha riportato per la prima volta i piani di quotazione di Hyundai in India il 5 febbraio.

In risposta ai resoconti dei media, Hyundai Motor Co ha rilasciato una dichiarazione ufficiale alla Borsa coreana il 7 febbraio, affermando che sta costantemente rivedendo varie attività, inclusa la quotazione di filiali estere, per aumentare il valore aziendale, ma fino ad oggi nulla è stato confermato.

Il presidente esecutivo di Hyundai Motor Group, Euisun Chung, ha visitato l’India il mese scorso per rivedere le strategie di mobilità a medio e lungo termine dell’azienda.

Questa visita sottolinea l’importanza strategica del mercato indiano per Hyundai e i suoi piani per consolidare la propria presenza e sfruttare le opportunità di crescita nella regione.

Implicazioni sugli investimenti

L’IPO prevista riflette la fiducia di Hyundai nel mercato indiano e il suo impegno ad espandere la propria presenza. Con cifre significative di ricavi e profitti, la società è pronta ad attirare un notevole interesse da parte degli investitori.

Il coinvolgimento di importanti consulenti finanziari e la revisione strategica da parte della leadership dell’azienda sottolineano ulteriormente l’importanza di questa mossa per la strategia globale di Hyundai.

Mentre Hyundai Motor India avanza con i suoi piani di IPO, gli operatori di mercato seguiranno da vicino gli sviluppi, dato il potenziale impatto sull’industria automobilistica indiana e sul mercato in generale.

Il successo di questa IPO potrebbe stabilire un nuovo punto di riferimento per le future quotazioni nel paese, dimostrando la crescente attrattiva del mercato indiano per gli investitori globali.

Con la presentazione della domanda che dovrebbe essere completata a breve, l’attenzione si sposterà sulla risposta degli investitori e del mercato, ponendo le basi per quella che potrebbe essere una IPO storica per India Inc.

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